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TA的每日心情 | 開心 2021-4-20 16:13 |
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簽到天數: 1 天 [LV.1]初來乍到 - 推廣值
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4月x日 工作汇报:
: z x2 y# A8 L( E
3 n. c* y( C: i* s+ `1️⃣、会议经营:早会(夕会/重点理财经理)进行x产品培训(x客群分析、x活动客户梳理复盘)' E G( L8 M' X. b9 O& L9 e
' M4 ?4 g7 ^! e6 X2 h, q
2️⃣、渠道经营:x支行日常维护(重点事宜沟通等),对接x行长/x理财经理,洽谈新业务(客户活动、重点转保客户等)
- m$ h, _: S# G+ o0 |
- W( ^, G5 K, V* @6 ~: u6 f3️⃣、客户储备:今日新增客户储备3人,已录入系统;
* p6 b2 u) X9 O, S- ^0 z+ t/ @
# W$ Q+ {( W1 x6 M8 B4️⃣、大单线索:x行长(x理财经理)客户(三期客户、私行客户等)对接产品计划(具体产品),推进沟通进度。
3 d" X7 ~& w; n: A: R3 B u g1 T' l2 e8 C$ S
5️⃣、投诉处理:面谈中信**行智尚客户1人,转保进度;
- ~ \4 o) W! n; a8 q7 S* v8 g! R1 _8 q& O: r
6️⃣、活动组织:x支行客户活动,x理财经理邀约客户x人,目标线索x人,预估签约保费x万 |
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