- 金錢
- 1707
- 威望
- 1375
- 貢獻值
- 0
- 推廣值
- 0
- 性別
- 保密
- 在線時間
- 11 小時
- 最後登錄
- 2026-11-13
- 主題
- 0
- 精華
- 0
- 閱讀權限
- 50
- 註冊時間
- 2012-5-27
- 帖子
- 3115

TA的每日心情 | 奮斗 2026-10-15 11:23 |
|---|
簽到天數: 2 天 [LV.1]初來乍到 - 推廣值
- 0
- 貢獻值
- 0
- 金錢
- 1707
- 威望
- 1375
- 主題
- 0
|
4月x日 工作汇报:' ^5 V4 s) V0 k5 G& ?) L5 E; `
, G6 e; y, B, p
1️⃣、会议经营:早会(夕会/重点理财经理)进行x产品培训(x客群分析、x活动客户梳理复盘)
# [9 @1 t$ e. Q, S+ s8 `
% V1 O2 c' R* [9 f9 u/ Z9 d2️⃣、渠道经营:x支行日常维护(重点事宜沟通等),对接x行长/x理财经理,洽谈新业务(客户活动、重点转保客户等)
& I0 s: n9 X3 h
/ }4 x9 j3 v& t5 j i3️⃣、客户储备:今日新增客户储备3人,已录入系统;
' ]* ~. f% P- M) n' h! M* d0 K0 Y. y) ^5 ^( k5 ~+ i
4️⃣、大单线索:x行长(x理财经理)客户(三期客户、私行客户等)对接产品计划(具体产品),推进沟通进度。
7 Q( `; k; W) Q9 q8 A$ D5 b6 m) B; }2 [9 E, A0 n0 j3 R
5️⃣、投诉处理:面谈中信**行智尚客户1人,转保进度;" R! L J( u$ P
; w% Z; U" [. v0 N8 M
6️⃣、活动组织:x支行客户活动,x理财经理邀约客户x人,目标线索x人,预估签约保费x万 |
|